Dynamics 365 CRM danışmanlığı

Satış ve hizmet süreçlerinizi, verinizi ve kullanıcı deneyiminizi birlikte tasarlayalım.

Hangi ihtiyaçlarda birlikte çalışabiliriz?

Müşteri bilgileri farklı dosyalarda tutuluyorsa, teklifler kişisel e-postalarda kayboluyorsa veya destek ekibi satış geçmişini göremiyorsa önce süreci birlikte inceleriz. Dynamics 365 CRM danışmanlığını satış, müşteri hizmetleri, mevcut sistemlerle entegrasyon ve kullanıcıların günlük iş akışları üzerinden değerlendiririz. Yeni bir kurulum kadar mevcut CRM yapısının iyileştirilmesi de kapsamda olabilir.

Kapsam ve teslim çıktıları

Keşif sonunda süreç haritası, kullanıcı rolleri, veri kaynakları ve öncelikli ihtiyaçlar netleştirilir. Projenin kapsamına göre veri modeli, ekranlar, iş kuralları, yetki matrisi, entegrasyon eşleştirmeleri ve rapor tanımları hazırlanır. Hangi işin teslimata dahil olduğu ve kabul ölçütünün ne olduğu teklif aşamasında yazılı olarak belirlenmelidir.

Örnek: teklif takibini kişisel notlardan ortak sürece taşımak

Açık bir teklif için müşteri, fırsat, sorumlu, son görüşme, sonraki aksiyon ve hedef tarih birlikte izlenebilir. Yönetim ekranı, toplam tutarın yanında takip tarihi geçmiş işleri de gösterebilir. Kabul senaryosu somut olmalıdır: yetkili kullanıcı kendi teklifini güncelleyebiliyor mu, yönetici izin verilen kayıtları görebiliyor mu, geçmiş görüşmeler korunuyor mu? Bu bir süreç örneğidir; tamamlanmış müşteri projesi veya sonuç taahhüdü değildir.

CRM, ERP ve .NET entegrasyonu

Entegrasyonun ilk sorusu hangi sistemin hangi verinin sahibi olduğudur. Müşteri anahtarları, ürün kodları, para birimleri ve tarih alanları için eşleştirme kuralları belirlenir. Tekrar denemede mükerrer kayıt oluşmaması, başarısız aktarımların izlenmesi ve yetkilerin sınırlandırılması tasarıma dahil edilir. .NET ve uygun API bağlantıları, mevcut sistemlerin sunduğu olanaklara göre değerlendirilir.

Power BI: raporu yönetim kararına bağlamak

Önce raporun cevaplayacağı soruyu belirleriz: teklifler nerede bekliyor, hangi müşteri grubunda hizmet yükü artıyor, hangi fırsatların sonraki aksiyonu eksik? Gösterge tanımı, veri kaynağı, yenileme sıklığı ve sorumlu kişi netleşir. Power BI çalışmasının kapsamına veri hazırlama, modelleme ve görselleştirme dahil olabilir; lisans, erişim ve finansal veri gereksinimleri ayrıca değerlendirilir.

Test, kullanıcı eğitimi ve canlı geçiş

Veri aktarımı örnek kayıtlarla denenir; sayılar kadar ilişkiler ve alan içerikleri de karşılaştırılır. Kullanıcılar kendi rollerine uygun gerçek iş senaryolarıyla sistemi değerlendirir. Canlı geçiş planında veri dondurma, son aktarım, geri dönüş koşulları ve ilk dönem destek sorumluları belirlenir. Eğitim, yalnızca ekranları tanıtmak yerine günlük görevlerin tamamlanmasını hedefler.

Süre ve fiyatı hangi bilgiler belirler?

Kullanıcı sayısı, süreçler, veri kalitesi, entegrasyon sayısı, özel geliştirme ve eğitim ihtiyacı birlikte değerlendirilir. Ürün lisansları ile danışmanlık ve geliştirme hizmetleri ayrı kalemlerdir. Mevcut sistemler ve kapsam incelenmeden sabit süre veya fiyat vermek yanıltıcı olabilir. Ön görüşmeye kullanıcı sayınızı, mevcut uygulamalarınızı ve çözmek istediğiniz ilk üç sorunu getirmeniz kapsamı netleştirir.

MMD’nin çalışma yaklaşımı

Yazılım geliştirme geçmişi 2003 yılına uzanan kıdemli uzmanlarımızın ve Microsoft iş ortaklarında edinilen deneyimin katkısıyla, farklı sektörlerin süreçlerini işinize uygun çözümlere dönüştürüyoruz. Kullanıcı dostu tasarım, veri doğruluğu ve sürdürülebilir destek proje boyunca birlikte değerlendirilir. İhtiyaç görüşmesinde sizin projenize uygun kapsam ve çalışma biçimini somutlaştırırız.

Satış ve servis operasyonlarından tahsilat ve bağış yönetimine; çağrı merkezi, eğitim, okul ve uçak bakım süreçlerine uzanan birikimimizle farklı iş ihtiyaçlarını birlikte ele alıyoruz. Otomatik satış ve teklif süreçleri, yapay zekâ uygulamaları ve sistem entegrasyonlarında hedefimiz; tekrar eden işleri azaltmak, bilginin doğru akmasını sağlamak ve kullanıcının işini kolaylaştırmaktır.

Karar vermeden önce ürün rehberlerini inceleyin

İlk görüşmede ihtiyacınızı netleştirelim

Mevcut sisteminizi, kullanıcı sayınızı ve öncelikli sorunlarınızı paylaşın; projenin kapsamını birlikte değerlendirelim.