CRM entegrasyonu ve yazılım geliştirme

Birbirinden kopuk işlemleri, izlenebilir bir iş sürecine dönüştürelim.

CRM ile ERP arasında hangi bilgi hareket etmeli?

Müşteri, ürün, teklif, sipariş, fatura ve tahsilat bilgilerinin hangi sistemde oluştuğunu birlikte belirliyoruz. Her alan için esas kaynak, aktarım yönü ve güncelleme kuralı tanımlanır. Amaç tüm veriyi her yere kopyalamak değil, satış ve operasyon ekiplerinin ihtiyaç duyduğu doğru bilgiyi doğru zamanda kullanmasıdır.

Örnek akış: tekliften tahsilata

Bu bir örnek süreçtir; gerçek akış, kullanılan ürünlerin API olanaklarına ve kurumunuzun kurallarına göre tasarlanır.

Kuruma özel .NET çözümleri

Standart ekranların karşılamadığı iş ihtiyaçları için müşteri portalları, özel iş uygulamaları ve arka plan servisleri geliştirebiliriz. Önce mevcut ürün özelliklerini değerlendirir, gerekli yerlerde özel geliştirme yaparız. Kullanıcı yetkileri, işlem geçmişi, hataların anlaşılır gösterimi ve bakım kolaylığı tasarımın parçasıdır. Yapay zekâ bağlantılarında hangi verinin dış sisteme aktarılacağı, insan onayı ve çıktı kontrolü ayrıca belirlenir.

Teslimden önce neyi kontrol ediyoruz?

Alan eşleştirmesi, ilişkili kayıtlar, tarih ve sayı biçimleri, mükerrer kayıt davranışı ve başarısız aktarım senaryoları test edilir. Veri hacmi ve sistem sınırları değerlendirilir. Canlı geçiş için aktarım sırası, geri dönüş planı ve izleme sorumluları belirlenir. Teslim kapsamına eşleştirme dokümanı, kabul senaryoları ve işletim notları dahil edilebilir.

Dataverse Web API, uygulamaların Dataverse verileriyle çalışması için REST tabanlı bir arayüz sağlar. Microsoft Learn — Dataverse Web API

İlk görüşmede kapsamı netleştirelim

Bağlanacak sistemler, örnek bir iş akışı ve yaklaşık günlük işlem hacmiyle başlayabiliriz. Ürün lisansları, erişim izinleri ve üçüncü taraf servis maliyetleri proje teklifinde ayrıca ele alınır.